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第316章 下一站,纳斯达克

    春节还未结束,任平生便启程飞往大洋彼岸,参与万有游戏上市前最后的路演活动。

    “上市路演”(roadshow)是指股票发行人和承销商面向投资者所举行的股票推介报告活动,路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。

    经过一年多的筹备,万有游戏已经搭建好了vie模式,通过两轮融资引进了多家投资机构,并确定将于3月初在纳斯达克首发上市(ipo)。

    万有游戏ipo的主承销商已经确定为高盛、摩根士丹利和美林证券三家,中金证券、汉海银行作为财务顾问和副承销商,ipo将发行规模4200万股ads(美国存托凭证),占现有股份的,其中一半为新发股,另一半是大股东出售的现有股权,ipo发行价20~25美元/ads,基本融资规模将达到84亿美元至105亿美元。

    ipo主承销商高盛为这次路演租下了纽约华尔道夫-阿斯托里亚酒店最大的厅,任平生和万有游戏全体高管身着正装、精神抖擞地走上了这座充满历史气息的古典厅堂,面对100多家闻讯赶来的投资机构与投资人,有条不紊地开展路演。

    上市前,万有游戏的管理层做了如下调整。

    董事会:从第一届的5名成员调整为9名,新增了红杉资本、软银中国、复兴集团和英泰集团的代表,分别为:任平生、骆达辉、许涛、林立松、沈南朋、孙政义、郭广倡、沈国钧,宁臻一仍为独立董事,任平生继续担任董事长。

    高管团队:许涛担任公司ceo(首席执行官),林立松担任公司总裁,骆昌煜担任o(首席运营官),刘怡君担任cho(首席人力资源官),付惠子担任cfo(首席财务官),李国辉担任cto(首席技术官),秦振伟担任clo(首席法务官)。

    众多高管与投资者会面后,公司ceo许涛面对众多投资者,对这家即将上市的公司做了个简介:

    万有游戏,是一家正在高速增长中的互联网在线娱乐供应商。

    2007年,公司第一款网络游戏《理想世界》上线以来,注册用户以每个季度300的增长速度在不断增长,去年年底,《理想世界》推出首个资料片《理想家园》,也收到了广大玩家的好评。截至目前,《理想世界》共有注册用户6000万人,同行内排名前五;,最高同时在线人数达100万人,同行内排名前三;《理想世界》开测以来,各项数据都刷新了中文网络游戏的新纪录,成为国内网游市场上异军突起的一股新兴力量。

    根据毕马威会计师事务所审计出具的财务报告,万有游戏公司2007年总净营收为人民币14亿元(约合2亿美元),高于上年的人民币-1328万元的亏损。万有游戏公司2008年总资本支出为人民币2445亿元(约合0349亿美元),其中含无息借款一笔5000万元。经审计,万有游戏2008年净利润达11555亿元。

    综合来算,万有游戏单靠《理想世界》这一款游戏,每季度可进账35亿元人民币,每季度净利润达到288亿元人民币。这个盈利能力,在国内,仅次于同类游戏领头羊《梦幻三国》和国际大厂暴雪所开发的《魔兽世界》。

    虽然许涛的表达能力并不算很好,而且他面对这种大场面还是有些紧张,不过在场的投资者经过同声翻译和ppt的帮助,还是可以清晰地掌握万有游戏这家公司的近况,而万有游戏超快的发展速度和超强的盈利能力,都弥补了ceo本人在表达上的欠缺,并且成功引起了投资者的兴趣。

    公司情况介绍完毕后,活动转入投资者问询环节,负责回答投资者疑问的,当仁不让是公司董事长任平生。

    这个目前在国内互联网界已经小有名气的创业家和企业家,穿着一身藏青色的合体西装,白衬衫的领口开了两个扣子,面带充满自信的笑意站在台上,有条不紊地应对着每一个投资者的询问。

    面对面的咨询可以让投资者第一时间了解公司有关问题,也能够直接观察公司经营者的素质能力,对于投资者在ipo前认购股份有很重要的参考价值,是路演中至关重要的一个环节。

    虽然任平生平时很少插手公司具体管理,但这家公司是他一手创办的,并且始终把握公司的战略方向,对于公司的发展脉络胸有成竹,再加上他傲人的演说能力和随机应变的临场发挥能力,所以应付起投资者的询问毫无困难。

    投资者的问题主要集中在万有游戏和《理想世界》的经营情况上,其中有几个问题问得颇为刁钻,让在场的高管们都捏了一把汗,但任平生胸有成竹、游刃有余地见招拆招,一一给予了很好的答复。

    来自德意志银行的投资代表,一头金发,身材高大,脸上带着日耳曼人的傲慢,用严谨的英语提问道:

    “中国的网络游戏市场已经发展了8年,市场已经非常成熟,络艺、腾汛、胜大、七城等巨头牢牢掌握了市场绝大多数份额,万有游戏只是一家新创业的公司,在渠道和宣传上都不具备优势,你们如何扩大市场份额,日后又如何应对巨头的竞争。”

    任平生对他点点头,微微一笑道:

    “你说得很对,中国网游市场的确很成熟了,巨头们的竞争也很激烈。但是,请注意,我们谈论的是中国。据权威部门统计,中国90年代后出生人口数量约为328亿,占总人口的24。这批年轻人逐渐成年并具备消费能力,他们将是推动中国在线娱乐市场的核心力量。“

    任平生双手摊开,在胸前画了个圆,示意道:

    ”中国的年轻人还很多,中国的市场还很大,我们有信心,也有能力,在中国这个大市场里赢得我们应有的份额。”

    他这段话字正腔圆、铿锵有力,充满了强大的自信与魄力,而且联系到不断蓬勃发展的中国这个大背景,令人不得不为之折服,那些国内来的投资者和媒体记者都纷纷点头,脸上充满了自豪。

    来自阿联酋的主权投资公司阿布扎比投资局的代表,一个缠着头巾的大胡子提问道:

    “中国网络游戏行业的竞争,目前主要是代理运营和自研运营这两种模式,而代理运营一直以来都占据了主流地位,胜大的《传说》、七城的《神迹》都取得过巨大成功,而当今全球最棒的《魔兽世界》也通过代理方式进入中国运营,万有游戏只运营自己研发的游戏,是否会错过商机?”

    任平生摇摇头,表情严肃道:

    “网络游戏是艺术的一种,在艺术界有这么一句话——只有民族的,才是世界的。,我觉得这句话很有道理。任何游戏要想打动人心,让更多的人喜欢玩,必须贴尽玩家群体的文化和艺术审美。我们万有游戏一直走自主研发之路,就是因为深知中国玩家的需要,也只有我们自主研发的游戏,才能够真正体现中华传统文化,才能真正贴尽中文玩家的审美。”

    说到这,任平生指着大屏幕上万有游戏的数据,掷地有声地道:

    “数据可以说明一切,《理想世界》的最高同时在线人数已经超过了《魔兽世界》,这已经足够说明一切。对于这个问题,我应该不用再回答了吧。”

    任平生深入浅出的解答,让全场投资者十分满意,而他话里的诙谐幽默,也逗乐了全场,就连阿布扎比投资局的代表都抚摸着自己的大胡子,裂开大嘴,露出一口白牙笑了起来。

    来自新加坡的主权投资公司淡马锡的代表,一个黑瘦精干的中年人提问道:

    “近年来,网游公司对于人力资源的投入越来越大,各家企业都提供了很优厚的待遇吸引人才,如美国上市公司络艺,每年都要向各大高校招聘大量的硕士、博士人才,这些人才的引入极大提升了企业的研发能力。但是,万有游戏在这方面却力度不大,比如你们的ceo许涛先生,并没有受过高等教育,你们公司也没有对高学历人才提供优惠条件。所以,我很担心公司未来的研发是否具备可持续性。”

    他这个问题挺特别的,尤其是抓住了许涛本身学历低的缺点,在所有投资者心中都打了一个问号:万