由于西路军进展神速，西路军到达大阪城时，盛世才才接到了报告。这一惊非同小可，接着他派侦骑火速侦查，得知进疆的红军部队居然有两万多人马，而且有一半是骑兵部队，顿时盛世才慌了手脚。他一边暗骂青、甘马家军无能，一边火速找迪化城内的苏联领事馆的领事斡旋。
他的目的自然是希望红军部队，停留在迪化东部，各自划分势力范围，其目的就是不想让红军染指迪化及以北以西地区。此时苏方也没有想到会出现这样的局面。经过紧急磋商，苏方采纳了盛世才的建议，希望红军停留在迪化以东地区。
1892年，盛世才出生于奉天省开原，属汉军旗人。曾在日本东京明治大学攻读政治经济学，后来在奉系将领郭松龄推荐下进入日本陆军大学深造。1930年，他从不甘屈就于南京政府参谋部作战科长之职，转而进入新疆图谋升迁发展。经过几年施展手段和权谋，继而摄取了新疆最高统治权，并独断专行以新疆王自居，唯我独尊。
偏远的新疆成就了他的野心，山高皇帝远更让他在新疆如鱼得水。他为了巩固自己的统治，表面上倒向了苏联。关于盛世才，原中共驻新疆代表邓发曾有精辟的评价：盛世才，就其出身来说是一个野心军阀，就其思想来说是一个土皇帝，就其行为来说是一个狼种猪。
最初盛世才担任新疆军事学校军事教官，继而掌握了部分兵权，羽翼渐渐丰满。1933年4月，原新疆省长金树仁，由于残酷的压榨各族人民，并引起兵变，造成各地纷纷独立。此时金淑仁被迫仓皇逃离省城迪化，而手中拥有部分兵力的盛世才，被各方推举为新疆临时督办。当时的教育厅长刘文龙被推举为新疆临时省主席。
时刻想独揽大权的盛世才，几个月后以刘文龙企图谋反之罪名，软禁其全家逼其退位。接着盛世才任命一个姓朱的、年迈多病的老官僚临时担任省主席，次年三月姓朱的病死，盛世才于军政大权集于一身，开始他在新疆的独裁统治。
盛世才上台之初，新疆政局十分不稳，政权处于风雨飘摇之中，实际上只控制省城一带。当时还有占据北疆的马步芳的堂弟马仲英及占据伊利的张培元两股势力，并与盛世才形成三足鼎立的局面。他们二人的兵力皆多于盛世才，两人联合行动，随时准备夺取政权。一些地方势力也时刻准备伺机而动。
面对错综复杂的形势，盛世才深知近在咫尺苏联的重要性，日常用品不仅要依靠苏联，而苏联军队随时会开进新疆。盛世才把获得苏联的谅解和援助作为巩固自己政权的主要措施之一，他派人不断的和苏联接触求援，而他自己伪装信仰共产主义，讨好苏联。
当时苏联考虑到，中苏新疆部分疆界有3000多公里的边境线，一个稳定的新疆及地方政权非常重要，一个稳定的新疆可以使中苏边界平安无事。由此苏联政府提出“亲苏必须反帝”，盛世才为了巩固政权只好答应，苏方不断的提供军事经济援助，使盛世才很快站稳脚跟。
苏方支援盛世才，引起世界革命派强烈不满，当时共产国际致函苏共，并罗列了不能支持苏共的各种理由，就意识形态原则而言，共产国际并无道理，但苏联决策者并不考虑意识形态原则，而是现实的国家利益。
1933年12月，张培元自伊利出兵迪化，在盛世才请求下，苏联红军出兵助阵，打败张培元。1934年1月，马仲英率领7000余人攻打迪化，形势一度岌岌可危，盛世才率部抵抗，同时请求苏联出兵。苏军分两路入疆，打败了马仲英，致使马仲英率领残部逃向南疆，而新疆东、北、西全部掌握在盛世才手中。
坦率说：新疆若控制在中共手中，苏方也不好说什么，它总不至于出兵帮盛世才打红军吧！况且共产国际百分之百持欢迎态度，正是基于这一点考虑，主席才授予徐向前临时决断权。
徐向前率领西路军长途跋涉进入新疆，其目的就是控制全疆，自然不能接受这个建议。十二月初，进疆部队兵临迪化城下。要说红军扩充兵员的速度的确惊人，大军到达迪化i城下，红军总兵力已经扩充到三万人。当天，徐向前等便进入迪化城，在苏方代表主持下，双方要进行一次气氛不和谐的洽谈。