画面中只见刘备和曹操二人对坐在一小亭内，亭内设樽俎，盘至青梅，一樽煮酒，二人对坐，开怀畅饮。
酒至半酣，污染天空突变，乌云密布，骤雨将至。
曹操和刘备凭栏观之，曹操突然对着刘备问道：“使君知龙之变化否？”刘备回道：“未知其详。”
画面中的曹操又曰道：“龙能大能小，能升能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形龙为之物，可比世之英雄。玄德久厉四方，必知当世英雄。请试指言之。”
刘备再三拒绝后这才开始讲述
刘备曰道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操笑了笑不屑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
“曹贼，你现在还有什么好说的！”袁术听到曹操把自己比作坟堆里的骷髅，立即向前质问道。
“哎呀呀，袁术你着什么急，孟德讲得不正是实话，曹操现在不就是把你比坟堆里的骷髅吗，趁你病危，夺你豫州。”一旁的董卓立即煽风点火，挑拨着曹操和袁术之间的关系，看到曹操这厮被针对，别提多开心了，让你当初刺杀咱家，让你之前针对我！
画面中还在继续播放。
刘备又曰：“河北袁绍，四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”
曹操又是笑了笑不屑的说道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事惜身，见小利而忘名，非英雄也。”
再到后面曹操形容刘表虚名无实，形容孙策接他父亲的名字，形容刘璋为守护之犬耳，形容张绣、张鲁、韩遂等人碌碌小人，不足为惧。
画面直到最后曹操手指了一下刘备然后又指了一下自己曰道：“今天下英雄，惟使君与曹耳！”
画面到这里彻底结束。
曹操已经没用尤其面对群雄了，这一段画面可以说自己把天下所有诸侯全部得罪了遍。
“曹孟德，你倒是说话啊，你不是英雄吗？现在怎么不说话了？”袁绍冷言撇了一眼曹操冷言道，我袁绍坐拥冀州，四世三公，手中精兵无数，在你曹操眼中就变成了一个色厉胆薄，好谋无断的废物了！
“曹孟德，我记咱俩并无恩怨吧？”刘表也质问着曹操。
孙坚也想上去跟自己儿子讨一个公道，但被周瑜拦住，现在当个小透明即可。
“主公还需要壮大自己啊，连被刘备提到都没有。”贾诩无奈的摇摇头对马腾安排道，只有马腾强大起来，自己才安全，而且这里面最惨的就是马腾了，除了已经死了的公孙瓒和董卓和正确答案刘备之外，其他人都被曹操骂了一圈，但马腾连被骂的资格都没有啊。
“诸位，我曹某有没有说错各位心里也都清楚！”
“袁术，你自认为捡了董卓的天书，中了董卓的阴谋，多少人劝你，但你仍然执迷不悟，一意孤行，落得一个身患奇毒的下场，你这跟坟中骷髅有何区别！”
“还有你袁绍，十八路诸侯伐董，你若果断一些会让那董卓迁城长安吗，为了玄德的土豆，让颜良文丑等四员大将截击玄德，不仅令颜良丧命于此，还差点让玄德丧命！你这不是目光短浅，见利忘义是什么！”
“刘景升我们俩确实无冤无仇，但曹某所说也并非虚话，你虽坐拥荆州，但大部分都是跟荆州世族合作，有多少实力是自己真正掌握的，你自己心里也清楚，曹某也在这里劝刘公一句只有掌握在自己手中的实力才是真正的实力，否则就是再强也将后患无穷！”
“至于孙伯符，文台兄不必放在心上，对于文台兄