赶去瓦雷利亚湖，大家都给浩瀚的瓦雷利亚湖的壮观惊呆了。浩瀚广阔的样子，让人以为面对的不是湖而是大海。当然这是前提建立在看不到对岸的情况下的。
四个人发表了一阵慨叹，尤其是奥利维尔想要拿出鲁特琴高歌一曲赞美这个湖畔的时候，却被艾斯蒂尔等人阻止了。因为一阵赶路已经对奥利维尔这个大赖皮蛋的性格有了一定的了解，所以天知道奥利维尔等一下会唱什么。
慨叹完之后，四个人根据老爷爷的话，找到了附近唯一的一间的旅馆——川蝉亭里面的老板说明了来意。
老板非常热心地表示自己愿意配合，而且还为艾斯蒂尔等人准备了房间。距离老爷爷说的夜晚时分还有点时间，于是四个人便决定暂时放下任务，在这个湖畔上面好好地玩一会。
艾斯蒂尔去找老板借了鱼竿去钓鱼，而约修亚则就陪伴着艾斯蒂尔看她钓鱼。至于雪拉扎德和奥利维尔两个人就直接坐在旅馆所设置餐馆拼起酒来。
渐渐黄昏降临，艾斯蒂尔和约修亚两个人钓鱼归来，却餐馆看到雪拉扎德看着倒在面前的奥利维尔一脸的得意。
原来雪拉扎德为了不让普通人掺和进这么危险的事情才不得不出此下策。
对于雪拉扎德的用心良苦，艾斯蒂尔等人都明白。但是面对已经被灌醉的奥利维尔，艾斯蒂尔还是感叹一句，找雪拉姐拼酒真的是不知死活。不过要是找爱娜姐拼酒，那就是不知道“死”字是怎么写。
这样的一句话，又是让人对于平时看起来温柔娴淑的爱娜的另外一面不禁期待了起来。
夜幕降临。距离老爷爷所说的时间快到了，奥利维尔还是一醉不醒，三位游击士决定找块能够看到街道方向而又不容易被别人发现的地方，于是乎找到了川蝉亭2楼的凉台。
接着没有等多久，两个熟人就出现了。没错，就是乔丝特以及她的二哥。从对话中可以得知二哥叫吉尔。而且大哥则就叫多伦。不过两个人的对话多数是围绕在大哥最近奇怪的表现，以及今晚将要见的人。
两个一直走，三个人一直跟，慢慢变来到了川蝉亭附近的栈桥。三个人才在附近的位置藏起来的时候，一阵破浪的声音由远道近。紧接着一艘导力汽艇出现在大家的面前。一位身穿黑色装束头戴红色面具的神秘人把王国里的机密通报给了乔丝特和吉尔。
看到这里，观众席位上面终于发生了小小的骚动。因为终于出现了，月影枫所扮演的角色终于出现了。一直到现在，大家都不愿相信，月影枫真的是去客串一个反派角色！但是现在看来，的确是如此的时候，fans们心中都有点小小的失望，但是看到月影枫真的是出现的时候，那点小小失望也被冲淡了，大家更期待的是月影枫的出现能够给大家留下深刻的印象，即使是坏蛋也要坏得够彻底，能够让大家记住才是。
但是大家都失望了，面具男只不过是把最近王国军队的调动以及情报门的行动都告诉给乔丝特和吉尔后，便从水面上离开了。月影枫的第一次出现就是这样告终了。
虽然面对面具男子这样的态度，吉尔表示自己很不爽，但是不知道为何，不爽归不爽，但是似乎吉尔非常忌惮面具男子，甚至是可以说是畏惧的那种。而约修亚看着面具男子离去的方向怔怔出神，不知道在想着什么，要不是艾斯蒂尔推了他一把，估计他还没有回过神来。
这样的情况如果出现在艾斯蒂尔的身上那就是一点都不奇怪，但偏偏却出现在约修亚的身上，这里面就有耐人寻味的地方了。
观众们，尤其是月影枫的那些fans们更是一阵兴奋和期待，毕竟能够和男主角扯上一点关系，即使是坏人也坏不到哪里去，说不定还有机会漂白，或者本身就是一个“卧底”也说不定。
种种想法让月影枫的fans兴奋不已，对于接下来的剧情更是期待了。
在得到想要的消息后，乔丝特就和吉尔两个人慢慢离去了。而雪拉扎德根据之前的对话便分析出两个人肯定不是徒步前来，那艘小型飞艇肯定是藏在附近。
得出这个结论后，三个人决定跟踪乔丝特和吉尔。一切果然如同雪拉扎德猜测的那般，乔丝特和吉尔竟然把飞艇藏在了琥珀之塔的塔顶。
在看到小型飞艇后，冲动的艾斯蒂尔就要冲出去的时候却给奥利维尔制止住了。对于突然出现在这里的奥利维尔，三个人都表现得特别惊讶，尤其是是雪拉扎德，因为奥利维尔是自己亲自灌醉的，临走之前，她还特意去看望一次奥利维尔的。现在看到奥利维尔一脸清醒地出现在自己的面前，雪拉扎德如何不惊讶。
不过无论怎么样，奥利维尔出现在自己等人的面前是事实，所以雪拉扎德也只能把疑问放在了另外一边，等待事情的过后再询问。而且雪拉扎德也已经对奥利维尔起了提防之心。
不久，吉尔和乔丝特坐上了飞艇，飞艇向着他们的基地出发。不过在机舱一个人没有注意到的角落里面，不知道什么时候已经躲着四个人，赫赫就是艾斯蒂尔他们，他们采用了奥利维尔大胆的策略，直接躲在空贼飞艇里面，以求可以顺藤摸瓜找到空贼们的基地以及失踪乘客被囚禁的地方。
飞艇很快就停了下来，待飞艇上面的空贼全部都走光的时候，四个人才猫着腰跳了下了飞艇，发现这原来是柏斯市附近的迷雾森林。正是因为这个森林常年大雾才会得到这个名字。这也可以解释到为什么驻守边塞的士兵寻找了那么天都无法找到失踪乘客的原因了。因为只有这样一架飞艇作为运输，再找一个人力无法达到的地方藏匿，真的是来多少人都找不到。更何况这里是常