回到蔡斯市的时候，大家都可以看到大家神色匆匆地往一个方向走去，众人疑惑不解，但是决定还是先回游击士协会报告。此时大家发现金也跟着自己等人，细心一打听之后，才知道金原来也是游击士。不过是共和国的游击士而已，这次来到王国是因为有点事情需要解决。
回到协会后，雾香急急通知大家快点赶去中央工房！因为中央工房受到了袭击而出事了。一听到发生了这样的事情，大家都大吃一惊，尤其是提妲，毕竟自己的爷爷拉赛尔博士也在中央工房呢！
事不宜迟，大家都把手头上的事情发下，匆匆向着中央工房走去。来到中央工房发现浓浓的黑烟由中央工房里面传出，但是却没有烧焦的味道。而是中央工房面前的空地全部都堆满了在咳嗽的顾客和工作人员，还有一些担心亲人而赶来寻找的人们。
好不容易挤进了人群，找到了站在第一线前的玛多克工房长。由玛多克工房长得知浓烟是突然出现，而且拉赛尔博士还没有走出来。
一听到这些，提妲着急得就往里面冲了进来。艾斯蒂尔等人想拉都拉不住。现在没有办法，唯有冲进去了。
因为出现突发事情的原因，所以电梯停用，所以一行人只能由安全楼梯冲到三楼的研究室。但是进入工作室的时候，拉赛尔博士已经不见了，同时不见的还有黑色导力器。而此时一直久久不见的阿加特也出现在大家的面前。原来他也是刚刚到达蔡斯市就看到了发生了这样的事情，所以便赶来帮忙了。
基于拉赛尔博士和黑色导力器同时不见的情况，大家决定兵分两路，阿加特和提妲以及艾斯蒂尔三个人往上搜索，而约修亚和金两个人就由三楼往下搜索。
分明工作后，立刻行动。
层层搜索上去都没有发现，但是临近顶楼五楼的时候却听见了对话声。三个人连忙冲上去的时候却发现一伙黑衣人带着“拉佩尔”以及绑架着拉赛尔博士正欲逃跑。而黑衣人赫赫就是上次在灯塔见到的那一伙黑衣人。虽然阿加特看到黑衣人已经冲了上去，但还是慢了一步，黑衣人已经带着拉赛尔博士走导力电梯走了。原来是他们一直在掌控着导力电梯，难怪之前会一直显示着故障。
虽然不知道黑衣人带着拉赛尔博士去一层还是去负一层，但是阿加特和艾斯蒂尔等人还是从楼梯一直往下冲。
在下到一楼的时候，发现导力电梯刚好停在那里，难道他们已经从正门口出发了？于是艾斯蒂尔等人连忙冲了出去，找到了玛多克工房长询问了刚刚有没有人从中央工房里面出来。
而玛多克工房长的回答就是恰好看到一群王国的军人由里面走了出来，但是已经离开了。
原来黑衣人扮成王国军队的样子，难怪不会受到大家的阻拦。而此时浓烟也渐渐小了。随后约修亚和金两个人手中都拿着几个烟瓶走出来，。原来这就是中央工房神秘浓烟的幕后黑手。
艾斯蒂尔把情况和约修亚、金说了一遍后，于是大家便分散到周围搜索，但还是慢了一步，即使把整个蔡斯市都搜索了一遍，还是没有发现黑衣人和拉赛尔博士的踪影，就好像人间蒸发了那般，了无踪迹。
搜索完毕之后，阿加特和艾丝蒂尔他们沮丧的回到了中央工房的工房长室，此时王国军情报部的凯诺娜上尉也来到工房长室了解情况。凯诺娜上尉告诉大家黑衣人肯定还在蔡斯境内同时以了解真相为名要走了朵咯希拍的罪犯的照片，然后说了几句就走了，游击士们也决定回协会商量对策后再去调查。
此时回到了游击士协会却发现了一个熟人，那就是亚鲁瓦教授在向雾香小姐提供情报。原来教授在红莲之塔研究的时候目击到王国亲卫队服饰的人上塔了，于是众人决定立刻去红莲之塔，但阿加特和小约不同意提妲一起去，毕竟太危险了，结果把提妲气跑了。
虽然是气跑了提妲，四个游击士还是踏上了前往红莲之塔的道路。
来到红莲之塔的入口，马上就有5只侵蚀狼犬出现，和上次在关所出现的一模一样的，大家分析再次认定狼犬的出现肯定和黑衣人有关，而此时黑衣人一伙肯定就在这个红莲之塔里。于是一路冲上塔顶，果然是发现了正在绑架着拉赛尔博士的要上飞艇的黑衣人。
根本不需要交流，两伙人一言不合，于是便开始交手了。虽然黑衣人是比较多，但是四个训练有素的游击士，尤其是金看似非常高大笨重，其实身手非常敏捷，看样子比起重剑阿加特还要离开。
在面对如此强势的游击士阵容，黑衣人的败退只不过是预料之中的。不过黑衣人虽然是输了，但是手上还要王牌，那就就是拉赛尔博士了。
黑衣人用拉赛尔博士来威胁艾斯蒂尔等人。没有办法，因为顾及拉赛尔博士的安全，所以大家都不敢轻举妄动。不过大家都不是那么容易放弃的人，只不过是一个眼神的交流就可以知道彼此的想法——等黑衣人登上飞艇放松警惕的一瞬间冲过去。就在这个时候，提妲出现并冒然行动扰乱了艾斯蒂尔等人的计划，阿加特为了救提妲还中了一弹，黑衣人一伙倒是顺利乘飞艇逃跑了。
阿加特自从刚刚在塔顶中了一弹后就有点不正常，回蔡斯的途中终于支持不住倒了下去，幸好有金在帮忙大家把被子弹上附的毒药毒倒的阿加特运了回去。之后艾斯蒂尔他们把阿加特送到了中央工房的医务室，然后去教会找皮克塞教区长询问解毒方法。得知需要一种叫“塞姆里亚苔藓”的药材，需要去卡鲁迪亚钟乳洞采集，先回协会报告后得知卡鲁迪亚钟乳洞很危险，于是金便子自告奋勇加入队伍。
其实“塞姆里亚苔藓”并没有想象那般难以找到，不过就是一般奇花异草都有一些比较厉害的魔兽在守护，而“塞姆里亚苔藓”也不例外。
这次出现的守护魔兽是“帝王企鹅”。《空之轨迹》播映到现在，最震撼的魔兽出现了。两层搂那么高大的魔兽，身后还有一群小弟，出场何其震撼，仅仅就是观看就为艾斯蒂尔等人捏了一把汗。如果说之前阿加特和神秘男子的交手是目前最高端的战斗的话，那这次就是最震撼，最华丽的战斗。各种颜色的导力魔法以